تابكورب الأسترالية تجمع 600 مليون دولار لخفض الديون وتعزيز الميزانية
أطلقت تابكورب، شركة اليانصيب والألعاب الأسترالية، عرض استحقاق معجل تهدف من خلاله إلى جمع ما يصل إلى 600 مليون دولار أسترالي (329.3 مليون جنيه إسترليني / 365.3 مليون يورو / 436.1 مليون دولار أمريكي) في حقوق ملكية جديدة.
أوضحت الشركة المشغلة أن حالة عدم اليقين الكبيرة المستمرة فيما يتعلق بحدة ومدة الاضطراب الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دفعتها إلى إعادة النظر في أهداف إدارة رأس المال لتحسين تصنيفها الائتماني والحفاظ على رأس مال إضافي.
لذلك ستتطلع الآن إلى تخفيض نسبة إجمالي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما بين 2.5 إلى 3.0x، انخفاضًا من 3.0 إلى 3.5x. سيتم تخفيض نسبة توزيعات الأرباح المستهدفة للمشغل إلى ما بين 70٪ إلى 80٪ من صافي الربح بعد الضريبة - بعد عدم دفع أي توزيعات أرباح للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو.
لتلك الفترة، انخفضت الإيرادات بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.22 مليار دولار أسترالي، في حين أدت رسوم انخفاض القيمة غير النقدية البالغة 1.09 مليار دولار إلى تسجيل الشركة خسارة صافية قدرها 870 مليون دولار للعام.
أوضح الرئيس التنفيذي ديفيد أتينبورو: "سيتم استخدام عائدات عرض الاستحقاق لسداد تسهيلات الديون المصرفية المسحوبة الحالية ودعم التحرك نحو النطاق المستهدف المعدل للرافعة المالية".
وأضاف: "من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الميزانية العمومية لشركة تابكورب، وتوفير مرونة مالية أكبر في الأوقات غير المؤكدة، وتوفير مساحة إضافية للمقاييس الائتمانية لأغراض العهد والتصنيف".
سيتم استخدام 600 مليون دولار لخفض إجمالي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 3.2x، انخفاضًا من المعدل الحالي البالغ 3.8x. سيترك ذلك الشركة بحوالي 1.50 مليار دولار من التسهيلات المصرفية غير المسحوبة الأولية.
وأضاف أتينبورو: "توضح هذه الإجراءات التزام تابكورب بالحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية". "ما زلنا واثقين من أن قوة ومرونة محفظة أعمال تابكورب المتنوعة ستسمح لتابكورب بإدارة تحديات السوق الحالية ونستمر في التركيز على تنفيذ استراتيجيات لخلق قيمة للمساهمين".
سيشكل عرض الاستحقاق عرضًا قابلاً للتنازل عنه ومعجلًا ومضمونًا بالتناسب، حيث يحق للمساهمين المؤهلين الاكتتاب في سهم جديد واحد في تابكورب لكل 11 سهمًا مملوكًا بالفعل.
سيتم تسعير كل سهم جديد بسعر 3.25 دولارًا، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 11.4٪ على سعر إغلاق تابكورب البالغ 3.67 دولارًا في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) يوم الثلاثاء 18 أغسطس.
سيتم إصدار ما يقرب من 185 مليون سهم جديد، أي ما يعادل 9.1٪ من رأس مال الأسهم المصدرة الحالي للشركة.
سيتم عرض الأسهم على المستثمرين المؤسسيين، مع فتح نافذة الاكتتاب اليوم (19 أغسطس)، ثم إغلاقها غدًا. سيتم أيضًا منح المساهمين الفرصة لبيع استحقاقاتهم لمستثمرين آخرين.
وفي الوقت نفسه، ستتم دعوة مستثمري التجزئة في أستراليا ونيوزيلندا لشراء أسهم جديدة قبل 10 سبتمبر. يجوز أيضًا للمساهمين الأفراد بيع استحقاقاتهم في بورصة الأوراق المالية الأسترالية، خلال فترة تبدأ في 24 أغسطس وتستمر حتى 3 سبتمبر.